Klinko Mau IPO, Inilah Rencana Penggunaan Dananya

Perusahaan alat kebersihan PT Klinko Karya Imaji Tbk. (KLIN) akan melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) dengan melepas 230 juta lembar saham baru atau sebesar 17,59% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. KLIN menetapkan nilai nominal sebesar Rp10 per saham dan kisaran harga penawaran antara Rp90- Rp100 per saham.

Pada masa penawaran umum perdana saham, KLIN juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 57.500.000 Waran Seri I, dengan harga pelaksanaan waran Rp100. Waran Seri I ini akan diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan digunakan 40% untuk kebutuhan pembangunan kantor pusat, area produksi, dan gudang bahan baku. Sekitar 38,75% akan digunakan untuk kebutuhan belanja modal Perseroan seperti penambahan fasilitas produksi dan aset seperti mesin, mobil boks, mobil operasional, dan peralatan kantor. Kemudian, sekitar 21,25% akan digunakan untuk keperluan modal kerja perseroan dalam rangka pembelian bahan baku penunjang proses produksi dan aktivitas pemasaran.

Direktur Utama KLIN Anggun Supanji menyatakan pihaknya antusias menjalankan setiap proses due diligence yang ditentukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari OJK dan BEI yang sangat akomodatif dalam membimbing perusahaan untuk menempuh jalur IPO. Kami berharap, dengan menjadi perusahaan publik, KLIN dapat terus menjaga komitmennya untuk memberikan produk-produk kebersihan berkualitas dan berstandar internasional yang dipercaya konsumen nasional dan internasional,” kata Anggun dalam keterangan resmi.

PT Elit Sukses Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek. “Dari data perusahaan, kami menilai KLIN memiliki potensi untuk melebarkan bisnisnya di skala nasional dan global. Sebab, seluruh proses produksi KLIN sudah mendukung terbentuknya green environment, termasuk dengan mengembangkan ekosistem yang fokus pada Reuse, Reduce, Recycle (3R). Perusahaan saat ini sudah merambah pasar ekspor ke tujuh negara di kawasan Asia Tenggara, Amerika Serikat, Eropa, dan Amerika Latin dengan produk private label,” kata Direktur Utama PT Elit Sukses Sekuritas Effendi Irawan.

Adapun rencana jadwal IPO KLIN sebagai berikut:

• Masa penawaran awal: 20-25 Juli 2022.
• Perkiraan tanggal efektif: 29 Juli 2022.
• Perkiraan masa penawaran umum: 2-5 Agustus 2022.
• Perkiraan tanggal penjatahan: 5 Agustus 2022.
• Perkiraan tanggal distribusi saham secara elektronik: 8 Agustus 2022.
• Perkiraan tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 9 Agustus 2022.