BNI Bidik Dana US$2 Miliar dari Program Euro Medium Term Notes

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) meluncurkan program Euro Medium Term Notes (EMTN)  di Singapore Stock Exchange pada 6 Mei 2020 lalu. Bank plat merah ini menargetkan memperoleh dana US$ 2 miliar dari aksi korporasi tersebut.

Penerbitan EMTN ini dilakukan secara bertahap dengan jumlah pokok US$ 2 miliar.

“Rencana penawaran dan penerbitan surat utang berdasarkan Program EMTN (termasuk ketentuan mengenai nilai pokok, suku bunga dan tenor surat utang terkait) akan dilakukan di kemudian hari dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan serta situasi dan kondisi pasar global, dan akan ditawarkan kepada investor dengan tunduk pada Regulation S (Reg S) berdasarkan US Securities Act,” tulis Sekretaris Perusahaan BNI, Meiliana dalam pengumuman di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (11/5).

Disebutkan bahwa Program EMTN dan rencana penerbitan surat utang di dalamnya akan berdampak positif bagi perseroan karena ditujukan antara lain untuk ekspansi bisnis dan pembiayaan kembali utang yang telah ada (debt refinancing).

Langkah serupa juga dilakukan oleh bank plat merah lainnya yaitu PT Bank Mandiri (Persero). Bank dengan kode saham BMRI ini  juga menerbitkan Euro Medium Term Note (EMTN). EMTN ini memiliki bunga tetap yang tidak dijamin dan dalam mata uang Dollar AS.

Ini merupakan penerbitan EMTN yang kedua dari Bank Mandiri dan merupakan bagian dari program EMTN dengan jumlah pokok US$ 2 miliar.

Penerbitan pertama sebesar US$ 750 juta telah selesai pada 11 April 2019 lalu. Penerbitan EMTN kedua dari Bank Mandiri dilakukan mulai 5 Mei 2020 kepada investor di luar wilayah Amerika Serikat.

“Apabila EMTN ini diterbitkan, maka perseroan akan memperoleh dana yang akan digunakan keperluan umum perseroan,” tulis Rully Setiawan, Senior Vice President Corporate Secretary Bank Mandiri dalam pengumuman di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (5/5).