Agresif Cari Pendanaan, Bank Mandiri Juga Terbitkan EMTN

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tampaknya sedang agresif mencari pendanaan. Selain menawarkan “Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I Tahun 2020” senilai Rp 1 triliun di dalam negeri, bank plat merah ini juga menerbitkan Euro Medium Term Note (EMTN) atau Surat Utang Senior.

EMTN ini memiliki bunga tetap yang tidak dijamin dan dalam mata uang Dollar AS.

Ini merupakan penerbitan EMTN yang kedua dari Bank Mandiri dan merupakan bagian dari program EMTN dengan jumlah pokok US$ 2 miliar.

Penerbitan pertama sebesar US$ 750 juta telah selesai pada 11 April 2019 lalu. Rencana penerbitan EMTN kedua dilakukan mulai 5 Mei 2020 kepada investor di luar wilayah Amerika Serikat.

“Apabila EMTN ini diterbitkan, maka perseroan akan memperoleh dana yang akan digunakan keperluan umum perseroan,” tulis Rully Setiawan, Senior Vice President Corporate Secretary Bank Mandiri dalam pengumuman di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (5/5).

Dijelaskan bahwa penawaran EMTN ini bukan merupakan penawaran umum di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU No 8 tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.

Rencana penerbitan EMTN ini memiliki nilai kurang dari 20% ekuitas Bank Mandiri per 31 Desember 2019.

Ada pun ekuitas Bank Mandiri per 31 Desember 2019 adalah Rp 209,03 triliun.

Bank Mandiri juga mulai Selasa 5 Mei hingga Rabu 6 Mei 2020 menawarkan “Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I Tahun 2020” senilai Rp 1 triliun.

Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I Tahun 2020 ini dterbitkan dalam dua seri yaitu Seri A dengan tingkat bunga tetap 7,5% per tahun dan nilai pokok sebesar Rp 350 miliar. Jangka waktu Seri A ini adalah 5 tahun atau hingga 12 Mei 2025.

Kemudian, Seri B dengan tingkat bunga 8,5% per tahun, dengan nilai pokok Rp 650 miliar. Jangka waktunya 7 tahun atau hingga 12 Mei 2027.

Tanggal pembayaran bunga baik Seri A maupun Seri B setiap tanggal 12 dalam bulan, yang dimulai pada 12 Agustus 2020.

“Dana hasil penawaran umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan perseroan untuk ekspansi kredit dalam rangka pengembangan bisnis,” tulis manajemen Bank Mandiri dalam prospektus.